1、与生物制药及制药加工、医疗设备和包装的现有产品线相辅相成，包括杜邦 Liveom有机硅解决方案和 Tyveke特卫强@医疗包装。
2、加强杜邦在快速增长且低周期性的医疗健康市场中的地位。收购完成后，杜邦合并收入的约 10% 将来自医疗健康业务。
3、增进一流的先进制造能力，以及与全球规模最为领先的多家医疗设备 OEM 厂商数十年的客户关系。
4、收购价格为 17.5亿美元，税后净购买价格为 17.2亿美元，需经过常规交易调整。
5、基于净购买价格，收购价格是2023年预期EBITDA的15.6倍;算上预期成本协同效益约 2000 万美元，收购价格是2023年预期EBITDA的132倍。
6、杜邦预计该交易将立即增加其调整后的每股收益，并在第五年实现高个位数的投资回报率。
杜邦公司宣布，已与安盈投资（AEA Investors）达成最终协议，收购Spectrum 塑料集团（以下简称“Spectrum”）。购买价格将从现有现金余额中支付。该交易预计将于2023年第三季度末完成，但须经监管部门批准并满足其他惯例成交条件。
Spectrum是特种医疗设备和组件先进制造领域公认的领导者，为排名前26家医疗设备OEM厂商中的22家提供服务。结构性心脏病、电生理学、手术机器人和心血管等快速增长的关键治疗领域是Spectrum的战略重点。
Spectrum拥有2200多名员工，多年来一直保持高个位数的增长率。凭借其强劲的财务业绩、先进的制造专业知识和以客户为中心的导向，Spectrum完全符合杜邦公司的战略目标，即向具有长期增长趋势和吸引力的终端市场提供创新的特种材料和解决方案。
我们关注Spectrum已有很长一段时间，我们的团队对这个机会感到非常振奋。我们现有的医疗健康产品组合已经包含了多个具有一流创新能力、深厚客户关系、以及实现强劲增长和盈利能力的业务，Spectrum的加入引人注目，并将与这些业务在战略上相辅相成。通过此次业务合并，我们将能够通过更广泛、更集成的解决方案组合，为客户提供更强的创新和制造能力。
“Spectrum是特种医疗设备和组件开发及先进制造领域内首屈一指的公司。” 安盈投资合伙人Rahul Goyal表示，“通过对商业和工程组织的投资以及制造业务的扩展，Spectrum增强了其在医疗终端市场的能力和产品线，并获得了显著的增长和更高的盈利能力。我们很自豪能够在过去五年中支持Spectrum的转型，并相信杜邦是Spectrum的优秀合作伙伴。此次合并创造了理想的定位，可继续为关键的医疗健康应用提供卓越的客户服务和高度工程化的解决方案。”
顾问团队
杜邦公司的法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Spectrum 和安盈投资的法律顾问为Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP
财务顾问为 Piper Sandler Companies
关于安盈投资
安盈投资（AEA Investors LP）由洛克菲勒（Rockefeller）、梅隆（Mellon）和哈里曼（Harriman）家族财团以及S.G. Warburg & Co.于1968年创立，作为管理大量资产的精选行业家族办公室的一家私人投资机构。AEA拥有历经多年建立的非凡全球网络，其中包括领先的行业家族、企业高管和领导者，他们中的许多人作为活跃的个人投资者与AEA共同投资并/或加入其投资组合公司董事会或担任其他顾问角色。如今，AEA在全球拥有约110名投资专业人士，在纽约、斯坦福、旧金山、伦敦、慕尼黑和上海设有办公室。该公司管理的基金拥有约190亿美元的投资和承诺资本，包括中间市场公司和小企业公司的杠杆收购，成长资本和夹层以及高级债务投资。
来源：杜邦公司公众号
